Bienvenue, Chez HELEXIA
PATRIMOINE
Perspectives 2025
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3 AXES INCONDITIONNELS sur le long terme
1) La transition Climatique : Décarbonisation de l'Economie
2 ) La transition digitale : Cybersécurité, numérisation de l'Economie
3 ) La transition énergetique
2 ) La transition digitale : Cybersécurité, numérisation de l'Economie
3 ) La transition énergetique
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Protéger son capital Immobilier
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Des revenus immobiliers, tous les trimestres, sans soucis de gestion, sans prélevements sociaux ?
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Etes vous concerné par l'IFI
(Impot sur la Fortune Immobilière ?)
(Analyse patrimoniale - nous consulter)
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HELEXIA PATRIMOINE
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Siege social :
Résidence Arletty, 15 rue Louis Lumiere 35 131 Chartres de Bretagne
Du Lundi au samedi matin
sur rendez-vous
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IMMOBILIER DE RENDEMENT :
Le bilan 2023 des SCPI :
(Sociétés Civiles de Placement Immobilier)
NOTRE SELECTION de SCPI :
jusqu'à 6.29 % de revenu en 2024
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Des revenus immobiliers, tous les trimestres, sans soucis de gestion, sans prélevements sociaux ?
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Etes vous concerné par l'IFI
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Notre Métier en Une phrase :
" La Gestion Privée du patrimoine du particulier et de l'entrepreneur "
" La Gestion Privée du patrimoine du particulier et de l'entrepreneur "
|
Conseil en gestion de patrimoine,
optimisation de la fiscalité des particuliers, entrepreneurs &
dirigeants
Selection parmi les
meilleurs placements, Sicav, assurance-vie et investissements de diversification du marché
Courtage en
assurance, produits financiers, analyse crédits, Conseil en Investissements Financiers
|
 |
| Jérôme Laisnard Conseiller en Gestion de Patrimoine - associé Gérant - |
Nos Atouts :
|
Le
Conseil de
Proximité : un placement sans
suivi peut devenir très risqué. Votre conseiller bancaire change t il souvent ? Vous conseille t il une fois l'investissement réalisé ? Pour Helexia Patrimoine, la relation se construit dans la durée. Une Information régulière, personnalisée et objective sur les investissements réalisés, au minimum 1 rendez-vous annuel plannifié avec chaque client. Aucun Produit-Maison chez Helexia-Patrimoine Une Sélection parmi les meilleurs produits du marché sur des critères objectifs et qualitatifs clairs. 39
ans d'expérience des marchés financiers et immobiliers en Banque et
Assurance* L'expérience
est déterminante dans ce métier, permet le recul nécessaire
et favorise l'anticipation sur les évènements économiques.
Diplômé
de l'Université de Rennes 1 et Master 2 de l'Université d'Angers en Conseil et Gestion de Patrimoine : Notre métier est reglementé, allant de pair avec des formations diplomantes actualisées chaque année : c'est le
gage de la protection de l'épargnant. La Sécurité du Courtage : Helexia Patrimoine n'encaisse aucun chèque. Les chèques de souscription sont réalisés à l'ordre exclusif de la compagnie d'assurances ou de la Société de Gestion choisie par le client. NOUVEAUTE 2023 : Plus simple et plus rapide, une gestion 100 % digitale de vos placements et de nos échanges. Vous préferez le "papier" ? Helexia Patrimoine, vous propose à la fois la simplicité de la signature en ligne et toujours le 100 % papier. Pour nous, le client doit conserver son libre choix. La garantie des frais les plus bas : La société HELEXIA PATRIMOINE créée en 2008, résolument à "taille humaine", bénéficie de frais de fonctionnement bien inférieurs à des grandes structures concurrentes, à la clef : des économies de frais qui profitent directement au client. En complément du conseil personnalisé, l'accès aux meilleurs produits disponibles sur le marché, selectionnés par HELEXIA PATRIMOINE selon le tryptique incontournable : meilleure performance, risque maitrisé , durabilité et perennité |
Mentions Légales
- Traitement des réclamations: via ce formulaire en ligne - Responsable Traitement Données Personnelles : J Laisnard
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nous contacter :
tél
: 02 900 162 47
contact(a.t)helexia-patrimoine.fr
RENNES - PARIS
sur rendez vous
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Portable : 06 28 18 62 10
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UNE
RELATION CLIENT QUI
S'INSCRIT DANS LA DUREE,
FONDEE SUR LA CONFIANCE :
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FONDEE SUR LA CONFIANCE :
- Aucun honoraire (hors mission specifique)
- Rémunération d'Helexia-Patrimoine uniquement par les assureurs ou sociétés de gestion sélectionnés
par les clients
- Devenir client d'Helexia Patrimoine à partir de 10 000 ¤ !
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Helexia
Patrimoine sarl au capital de 5000 ¤ RCS Rennes 503 518 375 Code
Ape-Naf : 7022Z - N° de TVA Intracommunautaire FR36503518375 -
tatut CIF (conseil en investissement Financier) et adhésion à
l'ANACOFI-CIF, association agréée par l'AMF sous le n°E003449 Courtage
d'assurance et Mandataire non-exclusif en Opérations de Banque et
Services de Paiement enregistrée à l'ORIAS sous le No 08 042 370
www.orias.fr et adhésion à ANACOFI-COURTAGE association agréée par l'ACPR - Garantie
Financière RCP n°7400026945 ZURICH Insurance PLC 112 av.de
Wagram 75017 Paris - NE
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